TARCHANENN 

Tarchanen II egy föderációs bázis, aminek is 2362-ben 49 tagja misztikusan eltűnt. A Victory csillaghajót küldték az ügyet kivizsgálni, lesugárzott 5 főt. Semmi nyomát nem találták a legénységi tagoknak és a keresést lezárták.

5 évvel később a kutatócsoport tagjai kezdtek egymás után eltűnni, ellenállhatatlan vágytól vezérelve, hogy visszatérjenek a bolygóra. Az Enterprise-D-t küldték vizsgálódni, mivel a hajó főgépésze Geordi LaForge tagja volt a kutatócsoportnak, Susanna Leitjen is csatlakozott hozzájuk.

Mikor elérték a bolygót mindkettőjükön misztikus metamorfózis jelei mutatkoztak. Dr. Crusher rájött, hogy megfertőződtek egy parazitával a bolygón. A Parazita az áldozat DNS-ét támadja meg. Évekkel később a fertőzés aktivizálódik és átveszi az irányítást a test felett, átalakítva a DNS-t egy idegen formára. A lény nem látható és ösztönösen fél más élőlényektől. Fotoaktív sejtek lehetővé teszik számára a kaméleonszerű rejtőzködést, a lényt majdnem láthatatlanná téve.

Dr. Crushernek sikerült eltávolítani az idegen DNS-t Leitjenből és LaForge lesugárzott a bolygóra és csatlakozott a többiekhez. Sikerült megtalálni. Visszaalakították és Picard kapitány, figyelmeztető bójákat helyezett el a bolygó körül.